1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，然而此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻。在一切纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星泄露一个惊天秘密。为了揪出叛徒王三星口中的卧底，保密局处长军同高级特工唐栋（柳云龙 饰）受命对可疑之人一一排查，最终拥有美貌与智慧的女医生李赫男（童蕾 饰）进入了她的视野。久经考验的李赫男自然第一时间便感知到蹲守在暗处满怀恶意与杀气的对手，她从容不迫的态度与胆识也让惯常风花雪月的唐栋难以自持。 在此后的日子里，男人与女人、情爱与理想的角力交替上演，成败就在一念间……

一九三八年，在抗日战争、国共合作背景下，蒋介石听信谗言授命西安特务组织，密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父，此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力，国民党被迫在西安成立破反专署，调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明，成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署，集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马,敌中有我，我中有敌，错综复杂，调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏！武仲明彻查宣侠父案两个月间，不仅是刀锋上的对决，也是人性的较量。在地下党组织引领下，正义同道前仆后继追寻下，武仲明终于查明真相，拿到了密裁宣侠父手谕。迫于证据确凿，蒋介石不得不向中共认账，自吞苦果！